创造机会的方法系统通

过三种不同的方式创造这些机会。创造机会的方法手动您可以前往管道并创建新机会并提取所有信息。自动化这是销售优化器功能的主要部分能够通过某种自动化创造机会。因此例如如果您正在销售一种产品并且您可能有一份报价申请表让某人填写该表格可能会自动产生将其直接放入其所属管道的机会。应用程序编程接口集成您始终可以创建自己的集成或使用诸如学位的同行之类的东西来创造机会。客制化创建机会的好处之一是能够拥有特定于机会的自定义字段之类的东西。如果您想为任何类型的交易或您正在跟踪机会的任何事情捕获特定元数据这将很有价值。



创建自定义字段因此能够使用这些自定义字段然后使用销售自动化会更安全。该机会有一个等于空白的自定义字段您可以将它们添加到自动化中。让我们以披萨为例。我们有一个小的集成可以根据 手机号码数据 这些订单创造机会我们所做的是使用自定义字段来捕获他们订购的配料然后将它们添加到列表中。据这些自定义字段值对它们进行的再营销工作。了解流程了解机会如何发展同样重要。创建自定义字段最初管道被设计为可以拖放以实际占用机会卡。您可以放下它们将它们从任何阶段移动过来。当您的销售管理团队与人交谈时可能会有一点主观性他们必须决定将它们放在哪里。他们只需点击机会将。







其拾起并将其移动到适当的技能阶段。但是有了销售优化器你现在也可以自动关闭它这样你就可以安排那些特定的事件。那么当这种情况发生时您就知道是时候转移机会了。使用销售自动化您可以让您的销售和营销团队知道阶段转换已经发生。然后您可以为过程中的任何销售设置它们。如何与机会互动您如何与机会互动并策划您的用户体验继续执行任务优化您的工具总是留下一张纸条任务是一种很好的方式不仅可以确保人们的议程而且可以自我组织个人。此外当您考虑管道时您需要设置复杂的不同阶段。在正确的时间让人们知道他们需要采取一些行动是很重要的。这有助于通过管道移动机会。管道功能的传统只是根。